board（ヴェルク）

boardは見積書や発注書や請求書など、多種多様な書類作成を行えるシステムツールです。営業管理や支払い管理や売上見込みなど管理もOK。書類作成業務と業務管理や分析や予測など一元管理し、経営と業務管理の効率化が実現できるシステムです。

書類作成時の書式の統一、見積もり書や請求書を、案件単位で管理できます。boardを使えば書類ごとの捺印申請もでき、作成からメールや郵送などでの送付も可能。請求や支払いデータは各種会計ソフトと連携できるため、入力の負担軽減を実現します。

営業の状況や受注、発注情報を集約することで、営業から経営者まで幅広い立場の人が最新情報をチェックできます。情報共有を通し、立場関係なくコミュニケーションが円滑になります。案件ごとの発注も管理できるため、案件単位での損益データを簡単に把握できるのもポイントです。

見積もりや受注の更新があると集計データに反映されるので、現在進行形で売上見込みを把握できます。未請求や未払いがあればアラートやメールやチャットワークなどに通知されるため、請求漏れや支払い漏れも心配無用です。

書類は実用性とデザイン性のバランスを考え抜いた洗練されたデザインが採用されています。複数のデザインテンプレートを用意し、メインカラーの変更にも対応可能。有料のアドオンを導入すれば、フォントの種類や表示位置など細部まで調整できる柔軟性があります。

複数請求書を合算させる機能や送付状自動生成機能、売上グラフによる予算管理もあります。検索機能では一覧画面で自由に項目を配置可能です。請求済になるとロックする条件設定もあるので、不要のトラブルを避けられるのも高ポイント。30日間無料トライアルや、導入検討社向けの個別相談会など、便利に使えるサービスもあります。